Индивидуальные стратегии долгосрочного роста капитала
Консалтинг для частных клиентов и семейных офисов в Казахстане и за его пределами
Не является инвестиционной рекомендацией. Доходность не гарантируется.
Кому мы помогаем
Наша экспертиза в управлении капиталом адаптирована для различных потребностей
Частные инвесторы
Структурирование капитала для достижения финансовых целей с учетом индивидуального риск-профиля и временного горизонта.
Семейные офисы
Комплексные решения для многопоколенческого сохранения и преумножения капитала, включая вопросы преемственности.
Владельцы бизнеса
Баланс между активами компании и личным капиталом, диверсификация источников дохода и стратегическое планирование.
Наши услуги
Методический подход к управлению капиталом, основанный на анализе и долгосрочном планировании
Индивидуальная стратегия управления капиталом
Разработка персональной стратегии с учетом ваших финансовых целей, временного горизонта и отношения к риску. Мы помогаем структурировать капитал, определить оптимальное распределение активов и создать дорожную карту достижения целей.
Структурирование портфеля и управление рисками
Анализ существующих активов, выявление концентрационных рисков и разработка плана диверсификации. Создание системы регулярного мониторинга рисков и корректировки стратегии при изменении рыночных условий.
Подготовка инвестиционной политики семьи (IPS)
Формализация инвестиционных принципов, целей и ограничений в документе, который служит основой для принятия решений и обеспечивает преемственность стратегии между поколениями.
Координация с банками и брокерами
Мы помогаем наладить эффективное взаимодействие с вашими финансовыми партнерами, обеспечивая соответствие их услуг вашей стратегии. Важно: мы не принимаем средства клиентов и не осуществляем брокерскую деятельность.
Регулярный мониторинг и отчетность
Создание системы консолидированной отчетности по всем активам, регулярный анализ эффективности и соответствия стратегическим целям, своевременные рекомендации по корректировке курса.
Финансовое образование для семьи
Программы обучения для членов семьи разных поколений, помогающие понять принципы управления капиталом, подходы к оценке рисков и принятию финансовых решений.
Важно: Мы не принимаем средства клиентов, не осуществляем брокерскую или доверительную деятельность. Наши услуги носят исключительно консультационный характер. Все решения по управлению активами принимаются клиентом самостоятельно.
Определите свой риск-профиль
Пройдите короткий опрос, чтобы получить предварительную оценку вашего отношения к инвестиционному риску
Вопрос 1 из 6
Как вы распределили бы 100,000$ между следующими вариантами инвестиций?
Визуализация сценариев
Исследуйте потенциальные траектории роста капитала при различных параметрах
Данная визуализация является иллюстративной и не гарантирует будущих результатов. Фактические результаты могут существенно отличаться от представленных сценариев.
Наш подход и процесс
Структурированная методология, направленная на достижение ваших финансовых целей
Диагностика
Комплексный анализ текущей структуры активов, финансовых целей, временных горизонтов и отношения к риску. Выявление потенциальных уязвимостей и возможностей для оптимизации.
Архитектура портфеля
Разработка оптимальной структуры распределения активов, соответствующей вашим целям и риск-профилю. Определение ключевых классов активов, их пропорций и механизмов ребалансировки.
Согласование IPS
Формализация инвестиционной политики в документе, определяющем принципы, цели, ограничения и процедуры принятия решений. IPS служит "конституцией" для управления капиталом и обеспечивает преемственность стратегии.
Сопровождение
Регулярный мониторинг портфеля, оценка соответствия стратегическим целям, своевременная корректировка при изменении рыночных условий или личных обстоятельств. Подготовка консолидированной отчетности.
Наши публикации
Делимся экспертизой и аналитическими материалами по вопросам управления капиталом
Стратегия IPS: как фиксировать рамки принятия решений
Инвестиционная политика семьи — это не просто документ, а основа долгосрочной стратегии управления капиталом. Разбираем ключевые элементы и процесс создания.
Читать
Диверсификация для частного портфеля: подход без иллюзий
Почему классическая диверсификация не всегда работает для частных инвесторов и как адаптировать этот принцип под индивидуальные цели и ограничения.
Читать
Риск-профиль семьи: почему он меняется со временем
Исследуем факторы, влияющие на эволюцию отношения к риску в контексте семейного капитала, и методики своевременной адаптации инвестиционной стратегии.
ЧитатьПрозрачность и доверие
Ясные принципы нашей работы и ограничения ответственности
Мы не принимаем клиентские средства и не осуществляем брокерскую или доверительную деятельность. Наши услуги ограничиваются консультациями и методологической поддержкой.
Все решения по управлению активами принимаются клиентом самостоятельно или через уполномоченных им лиц (банки, брокеры, управляющие компании).
Мы не даем гарантий доходности и не прогнозируем конкретные показатели рынка. Наша задача — создать методологический фундамент для принятия взвешенных решений.
Вся информация, предоставляемая нами, носит общий характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Мы соблюдаем высокие стандарты конфиденциальности и защиты персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Связаться с нами
Заполните форму, чтобы обсудить ваши цели и возможности сотрудничества
Часто задаваемые вопросы
Ответы на распространенные вопросы о нашем подходе и услугах
-
Какие минимальные требования для начала сотрудничества?
Мы работаем с клиентами, обладающими инвестиционным капиталом от 500 000 долларов США или эквивалента в других валютах. Это позволяет эффективно применять наши методологии и обеспечивать достаточную диверсификацию. Однако каждая ситуация индивидуальна, и мы готовы обсудить возможности сотрудничества даже если ваш капитал меньше указанной суммы, но имеет перспективы роста.
-
Как строится процесс работы с клиентом?
Работа начинается с первичной консультации, на которой мы обсуждаем ваши цели, текущую структуру активов и ожидания. Затем проводится детальная диагностика, по результатам которой формируется предложение по стратегии управления капиталом. После согласования стратегии мы приступаем к разработке Инвестиционной политики (IPS) и плана имплементации. Дальнейшее сопровождение включает регулярный мониторинг, отчетность и консультации по актуальным вопросам.
-
Как формируется стоимость услуг?
Стоимость наших услуг зависит от выбранного формата сотрудничества, объема работ и сложности задач. Мы практикуем три модели оплаты: фиксированная стоимость за конкретный проект (например, разработка IPS), абонентская плата за регулярное сопровождение, почасовая оплата консультаций. Важно отметить, что мы не берем процент от активов под управлением, поскольку не осуществляем доверительное управление. Конкретные условия обсуждаются индивидуально на первичной консультации.
-
Как обеспечивается конфиденциальность?
Мы придаем первостепенное значение конфиденциальности и безопасности информации наших клиентов. Все взаимодействия регулируются соглашением о конфиденциальности. Мы используем защищенные каналы связи, ограничиваем доступ к информации, храним данные в соответствии с требованиями законодательства РК о защите персональных данных. По желанию клиента, мы можем минимизировать объем собираемой информации или использовать псевдонимизацию.
-
Работаете ли вы с зарубежными активами?
Да, мы работаем с международно-диверсифицированными портфелями и имеем опыт взаимодействия с различными юрисдикциями. Наша методология позволяет интегрировать в стратегию активы, расположенные в разных странах, и учитывать их специфику с точки зрения регулирования, налогообложения и валютных рисков. При необходимости мы привлекаем партнеров — специалистов по международному налоговому и юридическому планированию.
Готовы обсудить вашу стратегию управления капиталом?
Свяжитесь с нами для консультации и первичного анализа вашей ситуации